Заполнение декларации 3 НДФЛ для получения имущественного вычета

Если Вам необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать за 3 года, Вы можете это сделать на сайте Налогия в интернет-программе для заполнения деклараций 3-НДФЛ.

  Вам необходимо только ответить на простые и несложные вопросы, которые Вам задаст программа. В каждой декларации Вы указываете свои доходы и расходы того года, который соответствует году Вашей декларации.

Начинать заполнение декларации 3-НДФЛ следует с того года, в котором возникло право на вычет (но не более 3-х предыдущих периодов).

Имущественный вычет за 3 года

По общему правилу право на имущественный вычет возникает в год приобретения жилья. В случае, если Вы приобрели квартиру в 2018 году, то и вычетом Вы можете воспользоваться в отношении доходов, которые получите в этом году.

В некоторых случаях возможно получение вычета в отношении расходов на приобретение жилья за 3 предыдущих года.

Например, если Вы купили квартиру в 2012 году, и решили подать декларацию в 2018 году, Вы вправе оформить декларацию 3-НДФЛ за все годы, начиная с 2012 года.

Но так как, возврат излишне уплаченного налога предусмотрен только за три последних налоговых периода (года), то в 2018 году для возврата налога можно заявить вычет только в отношении доходов за 2015, 2016 и 2017 годы.

Заполнение декларации 3-НДФЛ начинайте с более раннего периода – с 2015 года. Затем, если Ваших доходов недостаточно для того, чтобы использовать весь вычет за 2015 год, Вы переносите остаток вычета в следующую декларацию 3-НДФЛ, за 2016 год, и так далее.p>

К общему правилу имеются исключения. Налоговое законодательство позволяет пенсионерам переносить остаток вычета не только на последующие периоды, но и на предыдущие (не более трех периодов). Порядок предоставления вычета при покупке жилья пенсионером зависит чаще всего от наличия дохода, который облагается налогом.

Так как пенсия не облагается НДФЛ, в большинстве ситуаций получить имущественный вычет пенсионеру при покупке квартиры можно только при наличии других источников доходов, облагаемых НДФЛ.

Такими источниками являются не только заработная плата, но и любой налогооблагаемый источник дохода, например, доходы от аренды жилья, продажи имущества.

Таким образом, если право на получение вычета у пенсионера наступило в 2017 году (при приобретении недвижимости по договору долевого участия право на вычет наступает с момента оформления акта приема-передачи квартиры, в других случаях с момента регистрации права собственности на жилье), он может вернуть налог за год, в котором наступило право на вычет (2017 год) и еще за три налоговых периода (2016, 2015, 2014 годы), предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток вычета.

Другие налоговые вычеты (социальный, инвестиционный) можно получить только в отношении доходов тех налоговых периодов, в которых у Вас имелись расходы, которые предусматривают такие вычеты. Заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать за 3 года можно и в отношении таких вычетов.

Например, если Вы в 2018 году вспомнили, что в 2015 году Вы оплачивали лечение зубов или другие медицинские услуги, а в 2016 и 2017 годах оплачивали платные занятия Вашего ребенка в школе, то Вы можете в отношении таких расходов заявить налоговый вычет и вернуть налог.

Составление декларации 3-НДФЛ

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ меняется практически ежегодно. Поэтому при оформлении декларации 3-НДФЛ для подачи за 3 года Вам потребуется использовать бланки, соответствующие отчетному году. То есть на бланке, который был предусмотрен для отчетности за 2015 год оформляете Вашу декларацию за 2015, на бланке за 2016 год – декларацию за 2016 год и т.д.)

Заполняя заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога в отношении каждого налогового периода (года) рекомендуем указывать последовательную нумерацию заявлений. Не принципиально, какое из заявлений о возврате налога будет первым. Это может быть заявление о возврате налога за 2017 год, а может и за 2015.

Необходимые документы для получения налогового вычета за 3 года

Для получения налоговых вычетов помимо декларации 3-НДФЛ Вам потребуется представить в налоговый орган документы, подтверждающие Ваше право на вычеты.

Если Вы получаете вычет на обучение, то такими документами будут: договор, документы, подтверждающие оплату, лицензия образовательной организации. Расходы на приобретение квартиры могут подтверждаться договором купли-продажи, договором на ипотечный кредит, распиской продавца о получении денег и т.п.

При подаче декларации 3-НДФЛ лично в налоговый орган при себе необходимо иметь удостоверение личности (для граждан РФ это паспорт) и оригиналы документов, приложенных к декларации, для их сличения с копиями специалистом налоговой инспекции.

Если декларацию и документы Вы будете направлять по почте, то из оригиналов прилагаете только полученные специально для вычета справки: 2-НДФЛ, справка об уплаченных процентах по ипотечному кредиту, справка медицинской организации установленной формы об оплате медицинских услуг и т.п.). Иные документы прилагаются в копиях. Заверять такие копии не требуется.

Заметим, налоговый орган вправе затребовать у Вас оригинал документа для удостоверения соответствия копий подлинникам.

При подачи декларации 3-НДФЛ через Интернет или личный кабинет налогоплательщика Ваши документы будут заверены Вашей электронной подписью.

Способы заполнения и сдачи декларации

Декларации 3-НДФЛ можно подать за 3 года в налоговый орган следующими способами:

1. Сдать лично по адресу Вашего места жительства (этот адрес указан у Вас в паспорте).
2. Отправить по почте.
3. Направить через Интернет с помощью нашего сайта www.nalogia.ru, а также через личный кабинет налогоплательщика.

По почте налоговая декларация направляется письмом с описью вложения. Для этого подготовьте опись вложения (ниже есть шаблон в двух форматах), распечатайте ее в двух экземплярах и подпишите оба экземпляра.

На почте работник почты проставит на обоих экземплярах описи штамп и свою подпись и положит один экземпляр описи в конверт с декларацией. Один экземпляр описи останется Вам, и с его помощью Вы сможете при необходимости подтвердить, что Вы отправили декларацию и когда Вы ее отправили.

Дополнительно, Вы можете отправить декларацию с уведомлением о вручении получателю (то же письмо с описью и с уведомлением). В таком случае у Вас будет дополнительное доказательство того, что декларация получена налоговым органом.

По почте Ваша декларация может быть направлена другим лицом, никакой доверенности для этого не требуется. Однако декларацию и опись вложения Вы должны подписать лично.

С помощью нашего сайта www.nalogia.

ru Вы можете легко и просто, ответив на несложные вопросы, заполнить и скачать, а затем декларацию 3-НДФЛ подать за 3 года в налоговую инспекцию как в бумажном виде, так и в электронном, воспользовавшись нашей услугой “Подать онлайн”.

В процессе заполнения и после доступны консультации специалиста по телефону и в чате нашего сайта. Вы также можете воспользоваться услугой “Под ключ”, при которой мы заполним и подадим Вашу декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган в электронном виде.

Источник: https://www.nalogia.ru/declaration/za-3-goda.php

Подготовка и подача документов для получения налогового вычета. Сдача декларации по форме 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ заполняется физическими лицами для отчетности перед государством о размере дохода с заработной платы и иной деятельности, для проведения налоговых сборов с населения. Большинство россиян открыто побаиваются браться за самостоятельное заполнение и подачи декларации, и не зря.

Помощь в получении налоговых вычетов

Оставляйте заявки для получения налогового вычета или заполнения декларации 3-НДФЛ, воспользовавшись формой запроса ниже. В течение 1 дня ваши документы будут готовы и при необходимости будут поданы в налоговую инспекцию по нотариальной доверенности.

Возможно также получение профессиональных налоговых вычетов для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц занимающихся частной практикой.

Если Вам нужна дополнительная консультация, свяжитесь с нашими специалистами по номеру: 8-495-134-33-40

Оформление и сдача декларации по форме 3-НДФЛ

Заполнение декларации проводится строго по форме, определенной законом. Так, недопустимо использование чернил любых цветов, кроме синего и черного.

Нельзя распечатывать документ на двух сторонах листа, допускается лишь односторонняя печать, в то время, как вторая сторона листов должна оставаться нетронутой.

Данные для заполнения физическим лицам предписано брать из справок о доходах.

Такие справки можно получить в бухгалтерии организации или банке. Показатели всегда указываются в российских рублях, а числа округляются до целых, без копеек.

Процедура работы с 3-НДФЛ считается одной из самых сложных и бюрократических, особенно, среди рядовых граждан, не сотрудничающих с налоговой службой регулярно.

В большинстве случаев, если гражданин нуждается в тратах средств на здоровье, детей, и другие важные предметы, из перечислений государству делаются налоговые вычеты – возврат части средств.

Таким образом граждане могут вернуть себе часть, или все 13%, отданные государству в виде налогов.

Отчетность по налогам, к которым причисляется 3-НДФЛ, проходит ежегодно. Периодичность в 1 год принята за эталонную в налоговой службе. Срок подачи декларации оканчивается 30 апреля каждого года. До этой даты все физические лица, обязанные отчитываться по налогам, обязаны успеть передать в налоговую службу правильно заполненные декларации.

Если Вы не уверены, что сможете корректно заполнить документ, проконсультируйтесь у наших специалистов о правильном внесении данных в 3-НДФЛ, либо закажите заполнение у нас. Это освободит вас и от хлопот по заполнению и подаче декларации, и спасет от штрафов и санкций от налоговой за неправильно поданную 3-НДФЛ, или несвоевременную подачу документа.

Относительно налоговых вычетов государство не оставляет ограничений по срокам. Подать декларацию 3-НДФЛ на получение вычета граждане могут в любой момент годового периода.

3 способа заполнения декларации

• Заполнение электронного варианта декларации, пересылка готового документа через интернет с помощью специальной программы для передачи 3-НДФЛ;
• Письменное заполнение распечатанного бланка, подача декларации в налоговую службу почтой или лично;
• Обращение к сотрудникам единого портала налоговых услуг – мы проведем все операции вместо Вас.

Государство предоставляет гражданам возврат от удержанных налогов. Вычеты делятся на несколько видов:

• Имущественные;
• Социальные;
• Профессиональные;
• Стандартные.

Получить налоговый вычет может гражданин, направивший декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую службу. Конечно, необходимо соблюсти условия правильного заполнения и подачи документы. Сотрудники единого портала налоговых услуг помогут вам оформить налоговый вычет для гарантированного получения возврата средств.

Основания для применения налоговых вычетов

Ситуации, при которых государство возвращает часть перечисленных в форме налога средств, регламентируются Налоговым Кодексом РФ:

• Приобретение жилой или нежилой недвижимости;
• Постройка и ремонт жилой недвижимости;
• Приобретение жилой недвижимости по ипотечному, или иному виду кредитования;
• Оплата обучение для граждан и их детей;
• Оплата расходов на лечение гражданина и его родственников, включая несовершеннолетних детей;
• Перечисление пенсионных взносов на собственный счет гражданина, либо его родственников.

Получит вычет можно, подав декларацию в налоговую службу. Сроки обращения за вычетами не ограничены.

Отвечаем на распространенные вопросы

Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, выделите её и нажмите на клавиатуре: Ctrl + Enter или нажмите сюда.

Источник: http://na46.ru/deklaraciya-3-ndfl-i-nalogovye-vychety/

Запись на стене

ВНИМАНИЕ!!!У кого есть расходы за 2016 год по которым вы не получили деньги из бюджета, успевайте оформить декларацию!Подать декларацию можно по расходам:-на обучение свое, ребенка, брата или сестры;

Показать полностью… -на лечение свое, родителей, ребенка; -расходы на страхование-по покупке недвижимости-процентов по ипотеке

Буду рада быть вам полезной) по вопросам оформления декларации обращайтесь в личку, в сообщения группы или по тел 89832441657

Она существует! Ко мне обратился клиент по возврату 13% потраченных на лечение.Возврат делаем не только на медицинское обследование, и операцию, но и на расходы потраченные на лекарства выписанные врачом. Для этого необходим рецептурный бланк выписанный на спец. бланке.У нас с вами уже была дискуссия по этому вопросу, что невозможно получить такой рецепт.

Показать полностью…Так вот все возможно, главное обговорить это с врачом и сказать что вам это надо для получения налогового вычета.P.s. напоминаю что год уже заканчивается, а значит возможность подать декларацию на вычет по расходам за 2016год также.

Вспомните и посмотрите какие у вас есть документы: возможно обучение вас или вашего ребенка, лечение вас или ваших родных, страхование или покупка квартиры или ипотека.Буду рада быть вам полезной.

По вопросам оформления декларации обращайтесь в личку, в группу или по телефону 89027671802С вами ваш консультант по личным финансам Наталья Баркалова

#3ндфл #налоги #декларация #отчетность #бухгалтериркутск #страхование #ипотека #обучение #лечение #налоговыйвычет

Чем старше вы становитесь, тем меньше у вас остается времени, чтобы успеть создать источники пассивного дохода, которые смогут обеспечить вам комфортные финансовые условия.”Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от Вашего капитала без необходимости работать: деньги работают на Вас. Богатым вы станете не благодаря деньгам, которые вы зарабатываете, а благодаря деньгам, которые вы сохраняете”

Показать полностью… (Бодо Шефер “Путь к финансовой независимости”)Сегодня эксклюзивно в рамках Всероссийской недели сбережений приглашаю желающих на встречу, на которой будем говорить о пенсионной реформе и как выжить на те средства что предлагает государство.

Вы узнаете как рассчитать пенсию на которую вы можете претендовать выйдя на пенсию по данным вашего личного кабинета в пенсионном фонде.Что такое баллы и как они влияют на размер пенсии.

Что даже если вы зарабатываете более 85 000 руб в месяц, пенсионные отчисления идут не со всей суммы на вашу пенсию.Что ожидает индивидуальных предпринимателей в пенсионном возрасте.

Эти и другие вопросы и ответы вы получите на встрече сегодня в 17ч по адресу Дзержинского 40 ТЦ Цветной парк 3 этаж офис 9 С вами ваш финансовый консультант Баркалова Наталья 89027671802

Вход свободный, однако желательно мне отпишитесь или отзвонитесь идя на встречу)

Вы продаете квартиру?Участились вопросы по поводу налогооблажения при продаже квартиры)Обращаю внимание что срок 3 года распространяется при продаже только на квартиры купленный до 2016г.

Показать полностью…Если Вы владели недвижимостью больше минимального срока, то Вы полностью освобождаетесь от налога и необходимости подавать налоговую декларацию. То есть, продав такую квартиру, у Вас не возникает абсолютно никаких обязательств перед налоговой инспекцией и делать Вам ничего не нужно.

Минимальный срок владения может составлять три года или пять лет, в зависимости от того, когда и как было приобретено имущество: Минимальный срок владения 3 года применяется в следующих случаях: – если жилье приобретено до 1 января 2016 года; – если жилье получено после 1 января 2016 года в порядке дарения/наследования от близких родственников, приватизации или в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.Пример: Савельев А.К. в 2015 году получил квартиру в собственность по договору купли-продажи. В 2019 году он планирует продать данную квартиру. При продаже этого жилья будет применяться минимальный срок владения равный трем годам (так как он получил право собственности на жилье до 1 января 2016 года). Савельеву не придется ни платить налог, ни подавать налоговую декларацию. Пример: Скворцова Л.В. 9 февраля 2016 года получила в наследство от отца квартиру. С целью улучшения своих жилищных условий она планирует продать эту квартиру в конце 2019 года. При продаже этого жилья будет применяться минимальный срок владения равный трем годам (так как квартира была получена по наследству от близкого родственника). Таким образом, Скворцовой не нужно будет ни платить налог, ни подавать налоговую декларацию.Минимальный срок владения 5 лет применяется во всех остальных случаях (например, если жилье приобретено после 1 января 2016 года по договору купли-продажи)Также стоит отметить, что если Вы приобрели недвижимость после 1 января 2016 года и продаете ее за цену меньшую, чем 70% кадастровой стоимости, то Вашим доходом (в целях налогообложения) будет считаться 70% от кадастровой стоимости объекта (цена в договоре не будет играть роли).Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать в налоговый орган по месту основной регистрации (прописки) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи жилья (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). Если по итогам декларации Вы должны также заплатить налог, то это нужно сделать не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи жилья.

С вами ваш консультант по личным финансам Наталья Баркалова тел /ватцап 89027671802

По вопросам заполнения декларации обращайтесь в личку или звоните)

Если статья вам была полезна ставьте лайк

#3НДФЛ #декларация #налоговая #квартиры #обучение #имущественный #ипотека #новостройка #вычет #бухгалтер

Источник: https://vk.com/3ndfl_irkutsk?w=wall-65700599_185

Составление декларации 3-НДФЛ

• Заполнение Декларации 3-НДФЛ Стоимость – 500 руб.* ; срок подготовки – 1 раб.день. 
• * – стоимость действительна до 31 января 2019 г. Консультирование бесплатно. При заполнении налоговой декларации для получения вычета мы делаем заявление на возврат. Доплата 100 руб. за каждый доп.вычет в декларации (в случае если 2, 3 и более вычетов оформляется в одной декларации). По Вашему желанию возможна подача декларации в налоговый орган почтой России. Почтовые услуги оплачиваются отдельно. Просим Вас учитывать, что при декларации на возврат налога всегда лучше подавать ЛИЧНО, а при уплате налога можно и почтой.
• Декларация 3-НДФЛ без посещения офиса компании:  Стоимость – 500 руб.*;  срок подготовки – 1 раб.день. 
• * – стоимость действительна до 31 января 2019 г.  – Консультирование по получению налогового вычета (производится по телефону (812) 327-09-10);  – Оплачиваете услугу по заполнению декларации 3-НДФЛ;  – Отправляете нам по e-mail: info@bpprof.ru документы для заполнения декларации:  – Отправляем Вам готовую декларацию на e-mail. Распечатываете готовую декларацию, подписываете и сдаете в налоговый орган.  
• Доплата 100 руб. за каждый доп.вычет в декларации (в случае если 2, 3 и более вычетов оформляется в одной декларации).  О необходимом пакете документов можно бесплатно проконсультироваться со специалистом по тел. (812) 327-09-10 или отправить запрос на эл.почту info@bpprof.ru 
• Срочное заполнение Декларации 3-НДФЛ (с выездом к клиенту) Стоимость – 3000 руб.*,  срок подготовки – 1 раб.день. 
• * – стоимость действительна до 31 января 2019 г.  В услугу входит: – Устная консультация по телефону,  – Подготовка и заполнение декларации (удаленно).  – Выезд курьера к Вам на указанный адрес (1 раз).  – Подача декларацию в налоговый орган без вашего присутствия (подача декларации в налоговый орган осуществляется Почтой России). Доплата 100 руб. за каждый доп.вычет в декларации (в случае если 2, 3 и более вычетов оформляется в одной декларации). Просим Вас учитывать, что при декларации на возврат налога всегда лучше подавать ЛИЧНО, а при уплате налога можно и почтой.
• Декларация 3-НДФЛ под ключ Стоимость – 5000 руб. (оформление нотариальной доверенности оплачивается отдельно)*,  срок подготовки – 1 раб.день. 
• * – стоимость действительна до 31 января 2019 г.  Включает весь спектр услуг, необходимых для получения налогового вычета: – Консультирование по получению налогового вычета; – Подготовка налоговой декларации; – Подача декларации в налоговую.  Доплата 100 руб. за каждый доп.вычет в декларации (в случае если 2, 3 и более вычетов оформляется в одной декларации). Для оказания услуги “Налоговый вычет под ключ” необходимо оформить нотариальную доверенность. Стоимость оформления нотариальной доверенности  – 1000 руб. Оплачивается дополнительно.

Декларация 3-НДФЛ заполняется при возврате подоходного налога при покупке жилья, обучении, лечении (полный список ниже). Необходимость в заполнении декларации возникает при продаже имущества и у физлиц, которые декларировать свои доходы обязаны.  Декларацию на возврат вы можете заполнить и подать в течении всего 2019 г.

Подать декларацию 3-НДФЛ за 2018 г. по доходам нужно до 30 апреля 2019 г. (п. 1 ст. 229 НК РФ), но если вы не успели, то не беда. Можно подать в течении года. Кому нужно отчитаться о своих доходах за 2018 год в декларации 3-НДФЛ:

• Физлица, которые рассчитывают и уплачивают НДФЛ со своих доходов самостоятельно – ИП, частнопрактикующие адвокаты и нотариусы (ст. 227 НК РФ).
• Физлица, получившие доход по трудовым и иным договорам (в том числе аренды и найма) от организаций и граждан, не являющихся налоговыми агентами (п. 1 ст. 228 НК РФ),
• Иностранные граждане, которые трудятся в России по найму на основании патента (ст. 227.1 НК РФ).

Обратиться для заполнения бланка декларации по форме 3-НДФЛ можно в Центр Обслуживания Бизнеса «БукКипер Проф». Здесь вас проконсультируют по вашему вычету, помогут оформить пакет документов и оформят декларацию 3-НДФЛ  для подачи в налоговую.

Полный список документов, необходимый для заполнения и подачи декларации 3-НДФЛ, вы можете получить на консультации со специалистами ООО «БукКипер Проф».

  Мы экономим Ваше время, необходимое на изучение тонкостей налогового законодательства и общение с налоговыми инспекторами.

  Консультирование бесплатно! При заполнении налоговой декларации для получения вычета мы делаем заявление на возврат.

ВНИМАНИЕ! По сделкам купли-продажи имущества, совершенным в 2016 и 2017 году, находившимся в собственности менее 5 лет, нужно подать декларацию 3-НДФЛ при получении дохода до 30 апреля 2018 года включительно. 

• 1. Стандартные вычеты: Вычет предоставляется налогоплательщикам, на обеспечении которых находятся дети, а также нескольким льготным категориям граждан в виде определенной суммы от дохода (на которую уменьшается налоговая база по НДФЛ). Стандартные вычеты – личные, детские.
• 2. Социальные (лечение, обучение) Вы можете оформить социальный налоговый вычет, если у вас были расходы: На обучение: на обучение детей (подопечных) до 24 лет, обучающихся по очной форме; на обучение брата/сестры, возрастом до 24 лет, обучающихся по очной форме; на своё обучение (по любой форме обучения).На лечение и приобретение медикаментов:при расходах на собственное лечение; при расходах на лечение мужа/жены, родителей (прямые родственники); при расходах на лечение детей (до 18 лет).
• 3. На добровольное пенсионное страхование, на негосударственное пенсионное обеспечение:-при уплате пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования, заключенному налогоплательщиком в свою пользу и (или) в пользу супруга, (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством); -при уплате налогоплательщиком дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии;
• 4. На благотворительность  (Этот налоговый вычет можно получить только при пожертвовании в адрес организаций): – образовательных, научных, медицинских учреждений; – культурных центров и в организации, занятых в сфере соц.обеспечения; – культурно – спортивных организаций; – дошкольных образовательных учреждений; – пожертвования на содержание спортивной команды
• 5. Профессиональные   Особенность этой категории налоговых вычетов в том, что размер вычета вы должны рассчитать самостоятельно. Сумму налогооблагаемого дохода (т.е. налоговую базу), можно уменьшить только на расходы от ведения предпринимательской деятельности.

–  Индивидуальный предприниматель (ИП); Если вы не можете документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20% общей суммы доходов, полученной вами от предпринимательской деятельности.-  Занимаетесь частной практикой (нотариус, адвокат и т.п.);-  Получаете вознаграждение по гражданско-правовым договорам на оказание услуг (выполнение работ).

• 6. Имущественные (квартира, дом, земля)Позволяет вернуть часть денежных средств, которые вы уплатили государству в виде подоходного налога 13%, в случае покупки квартиры или приобретения другой жилой недвижимости, например, дома с земельным участком.Вы имеете право на получение имущественного налогового вычета в случаях: –  вы построили дом (жилой, с получением собственности на дом), у вас были расходы на отделку жилого помещения (квартиры); –  если вы купили квартиру, землю, дом (или другое жилое помещение);

При покупке без отделки (что должно быть указано в договоре) квартиры, комнаты, доли в них в сумму вычета включаются также подтвержденные расходы на отделочные работы и материалы, проектно-сметную документацию по отделке. При строительстве дома или покупке недостроенного дома в сумму налогового вычета входят расходы на оформление проектно-сметной документации, строительные и отделочные материалы, работы, услуги, а также подключение к коммуникациям (газ, вода и т.д.)- вы оплачиваете кредит на приобретение квартиры (или другого жилого помещения); – если ваше имущество было выкуплено для государственных или муниципальных нужд.

• 7. НерезидентИностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации уплачивают 30% от заработной платы. При установлении статуса резиденства налоговая ставка меняется, и с заработной платы удерживают 13%. Разницу 17% можно вернуть, составив 3-НДФЛ.8. При переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок.Получившийся отрицательный финансовый результат может быть учтен налогоплательщиком как при расчете налога в текущем периоде (в случае, если по иным операциям получена прибыль), либо (если в текущем году налогооблагаемый доход по иным операциям отсутствует) получившийся убыток может быть перенесен на последующие годы ст. 220.1 НК РФ.Учет убытков, перенесенных на текущий период с прошлых лет, а также перенос убытков, образовавшегося в текущем году, на последующие периоды, производится в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Срок подачи декларации 3 НДФЛ

По общему правилу предоставление декларации 3-НДФЛ осуществляется налогоплательщиком самостоятельно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при заполнении декларации. Наши специалисты помогут вам сэкономить свое время и подготовят за Вас декларацию 3-НДФЛ. «БукКипер Проф» гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и полное соблюдение конфиденциальности.

Источник: http://bkpprof.ru/services/accounting/3-ndfl/

Статьи по теме 3-НДФЛ

13 декабря 2019

Ставки НДФЛ в 2020 году: таблица, изменения

Шесть ставок по НДФЛ предусматривает Налоговый кодекс в 2020 году – 5, 9, 13, 15, 30, 35%. Размер ставки НДФЛ зависит от вида дохода и статуса физического лица – резидент он или нет. Таблицу со всеми актуальными значениями по налогу смотрите в статье. 98

19 ноября 2019

Налог на доходы физических лиц в 2020 году

Налог на доходы физических лиц платит каждый гражданин, который получает доход. При этом важно учитывать изменения в законодательстве, которые влияют на порядок уплаты НДФЛ. В статье вы узнаете, кто и с чего платит налог на доходы физических лиц в 2020 году. 1096

12 ноября 2019

3-НДФЛ за 2019 год: образец заполнения в 2020 году

В 2020 году декларацию 3-НДФЛ нужно сдавать по обновленной форме. Чиновники сократили отчет и поменяли его структуру. Успешно сдать отчет поможет образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год, который есть в статье. 2812

26 августа 2019

Кому откажут в вычетах по НДФЛ, а кому повезло

Чиновники разобрали в новых письмах три ситуации с вычетами на жилье. В первой нет смысла заявлять вычет, во второй придется поспорить, в третьей налог точно вернут. Расскажите сотрудникам, когда придут за справками о зарплате, в каких случаях не стоит тратить время на 3-НДФЛ. 795

16 августа 2019

Скачать бланк 3-НДФЛ за 2018 год: образец декларации

Налоговики обновили форму декларации 3-НДФЛ за 2018 год. Новый бланк сократили вдвое – теперь он состоит состоит из 13 страниц вместо 20. В статье вы сможете скачать бланк 3-НДФЛ за 2018 год и посмотреть образец заполнения декларации. 54689

7 июня 2019

Образец заполнения 3-НДФЛ в 2019 году при покупке квартиры

Образец заполнения 3-НДФЛ в 2019 году при покупке квартиры понадобится, если вы хотите получить вычет в налоговой инспекции. Форма декларации новая. В статье расскажем, как заполнить декларацию, чтобы получить вычет по НДФЛ на покупку квартиры. 558005

В 2019 году сдайте в инспекцию новый бланк заявления на возврат НДФЛ, если заявили вычеты за прошлый год. Иначе налоговики могут отказать в возврате. Как правильно заполнить новый бланк заявления на возврат НДФЛ, вы узнаете в статье. 64190

5 июля 2018

Заполнение листа Е1 декларации 3-НДФЛ

Пример заполнения листа Е1 декларации 3-НДФЛ понадобится, когда физическое лицо будет заявлять социальные вычеты по НДФЛ. К примеру, при оплате обучения детей или своего дорогостоящего лечения. Обратите внимание, что для ряда вычетов действуют лимиты, которые отражают в листе Е1. 3662

18 июня 2018

3-НДФЛ для ИП на УСН без работников

Индивидуальные предприниматели на УСН не обязаны сдавать декларацию по форме 3- НДФЛ. Это правило записано в части 1 пункте 3 статьи 346.11 НК РФ. Но из правила есть исключения. Нужно ли сдавать декларацию 3-НДФЛ в вашем случае, читайте в статье. 4523

25 мая 2018

Облагаемая сумма дохода в 3-НДФЛ и налоговая база

Облагаемая сумма дохода в 3-НДФЛ и налоговая база это одно и тоже. В строке 080 листа А записывают сумму дохода, которая и есть база. Это обязательный реквизит, который необходимо заполнить в декларации. 7312

23 мая 2018

Как поставить код вычета 327 в декларации 3-НДФЛ

Если вы не получили социальный вычет по НДФЛ у работодателя в течение года, вы можете вернуть налог по окончании года. Для этого подайте декларацию 3-НДФЛ. Расскажем, куда поставить код вычета 327 в декларации 3-НДФЛ, чтобы получить социальный вычет в налоговой инспекции. 6493

7 мая 2018

Подаем декларацию 3-НДФЛ в налоговую через госуслуги

Подать декларацию 3-НДФЛ в инспекцию можно не только на бумаге, но и в электронном виде через сайт госуслуг. Пошаговую инструкцию о том, как подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую через госуслуги, смотрите в статье. 1066

27 апреля 2018

Код наименования объекта в строке 010 в 3-НДФЛ

В декларации 3-НДФЛ за 2017 год в 2018 году при получении имущественного вычета надо указать код наименования объекта в строке 010. По нему налоговики определят, какое именно имущество приобрел заявитель. 4428

23 апреля 2018

Как узнать код ОКТМО по месту жительства в 3-НДФЛ

Декларацию по форме 3-НДФЛ заполняют в двух случаях. Первый – с целью заплатить или доплатить налог. Второй – чтобы вернуть переплату из бюджета. Для этого в любом случае необходимо заполнить все обязательные реквизиты, в том числе и код ОКТМО по месту жительства. 2619

13 февраля 2018

Отчетность по НДФЛ в 2018 году: срок сдачи

В 2018 году надо сдать отчетность по НДФЛ за 2017 год. Это справки 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ. Сроки для отчетности по НДФЛ за 2017 год в 2018 году с переносами – в таблице. 52317

14 января 2018

3-НДФЛ за 2018 год: где скачать программу на налоговый вычет

Заполнить 3-НДФЛ в 2019 году на налоговый вычет можно бесплатно с помощью программы на сайте налоговой службы. ФНС обновила программу для подачи 3-НДФЛ за 2018 год. Где скачать программу на налоговый вычет и как ей пользоваться, вы узнаете в статье. 21142

27 ноября 2017

Декларация 3-НДФЛ 2017: скачать бланк, образец бесплатно

Расскажем, как составить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2017 год, каким образом менялся бланк этой отчетности, в какие сроки 3-НДФЛ за 2017 год представить. Образец оформленного отчета вы также найдете этой в статье. 84695

4 мая 2017

Декларация 3-НДФЛ на имущественный вычет за 2016 год

Чтобы получить вычет по приобретенному или проданному в 2016 году имуществу,надо подать в инспекцию декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет за 2016 год. Как ее заполнить и какие документы приложить, смотрите в статье. 10637

12 апреля 2017

Форма 3 НДФЛ в 2017 году: скачать бланк

В 3-НДФЛ в 2017 году можно заявить налоговые вычеты за 2014-2016 годы. Каждый год форма декларации менялась. В статье вы можете скачать актуальные бланки и узнать про альтернативный способ отчетности 16611

13 февраля 2017

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год

В течение последних трех лет вы оплатили обучение или лечение? Или когда-то купили жилье? Тогда государство возместит вам часть потраченных средств. Но для этого надо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год. 160749

6 февраля 2017

Декларация 3-НДФЛ за 2016 год: новая форма

Чтобы самостоятельно заплатить НДФЛ с полученных доходов или получить налоговый вычет без участия работодателя, граждане сдают 3-НДФЛ. В 2017 году форма новая. А времени на подготовку больше из-за выходных и праздников. 6592

27 декабря 2016

3-НДФЛ для ИП: пример заполнения

Не позднее 2 мая 2017 года предприниматели подают в инспекцию 3-НДФЛ. Мы привели для ИП пример заполнения декларации с образцом. 6685

До 30 апреля все граждане должны отчитаться о своих доходах за прошлый год. Для этого в налоговую инспекцию нужно сдать форму 3-НДФЛ. Наша новая видео инструкция поможет вам быстро и без ошибок заполнить эту декларацию, если вы хотите заявить имущественный налоговый вычет. 166088

5 апреля 2013

Как получить имущественный вычет? Личный опыт

Наш редактор в этом году уже успела получить имущественный налоговый вычет при покупке квартиры. Своим опытом она поделилась с читателями: как быстрее заполнить 3-НДФЛ, какие документы подготовить для ИФНС, как ускорить камеральную проверку декларации. 115043

28 марта 2013

Какие личные доходы надо декларировать

Если в прошлом году вы продали имущество, не позднее 30 апреля нужно подать декларацию 3-НДФЛ. О том, какие доходы необходимо декларировать и как это сделать, рассказывает замначальника отдела налогообложения физлиц Минфина России Николай Стельмах. 32834

11 февраля 2013

Заполнить и сдать декларации 3-НДФЛ

Жители области смогут заполнить и сдать декларации 3-НДФЛ по личным доходам в непосредственной близости от дома, не посещая инспекцию 108

1 марта 2012

Новая форма декларации по НДФЛ

Нередко главбуху приходится заполнять декларацию по НДФЛ за себя, за директора или иного сотрудника. Рассмотрим правила составления новой формы 3-НДФЛ, которую нужно подать в инспекцию не позднее 2 мая 446

Документ: Приказ ФНС России от 10 ноября 2011 г. № ММВ-7-3/760@. Зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г. № 22575.Что изменилось в работе: Уже по итогам 2011 года отчитываться по личным доходам в налоговую надо по новой форме 3-НДФЛ. Тот же бланк надо использовать, если необходимо заявить на имущественный вычет через инспекцию. 18029

21 июня 2011

Оштрафовать за не представление декларации 3-НДФЛ

Наш директор продал в прошлом году автомобиль. До этого машина была у него в собственности более трех лет. Недавно он получил из инспекции письмо. Его хотят оштрафовать за не представление декларации 3-НДФЛ. Но сумма налога все равно нулевая, правомерен ли штраф и надо ли декларировать доход? 94

14 июня 2011

Имущественный вычет на покупку жилья

Руководитель нашей компании подал в инспекцию декларацию 3-НДФЛ за прошлый год, заявив в ней имущественный вычет на покупку жилья. Но налоговики вернули ему только часть налога.

Мотивировали они это тем, что одна из компаний, где руководитель работал, не представила справки 2-НДФЛ за прошлый год и не перечислила налог в бюджет.

Теперь налоговики требуют, чтобы руководитель исключил из декларации доходы, полученные от этой компании, и уменьшил сумму заявленного имущественного вычета. Правомерны ли их действия? 88

Вы продали жилье? Налог с доходов от продажи можно уменьшить, если заявить право на имущественный вычет. С покупкой жилья ситуация такая: если воспользоваться вычетом, то с вас станут удерживать меньший налог на доходы (НДФЛ) с зарплаты. Или вернут излишне уплаченный НДФЛ на ваш счет в банке. О том, как выгоднее применить имущественные вычеты, рассказано в этой статье. 18219

21 марта 2011

В ФНС России ответили на самые острые вопросы о НДФЛ

Главной темой беседы с Кириллом КОТОВЫМ, сотрудником Управления налогообложения ФНС России, стала отчетность по налогу на доходы физлиц. Актуальные вопросы об уплате НДФЛ также не остались без внимания. 9210

12 января 2011

Утвержден бланк декларации 3-НДФЛ за 2010 год

Отчитываться за 2010 год нужно будет по новой форме 3-НФДЛ. Серьезных изменений в бланке нет, принятые изменения носят больше технический характер. Теперь в листе Д отражаются профессиональные вычеты как по авторским вознаграждениям, так и по выплатам в рамках ГПД. 189

Человек, купивший или построивший себе жилье, может вернуть часть потраченных денег, заявив имущественный вычет. Есть два способа это сделать.

Во-первых, можно получить в ИФНС уведомление, на основании которого работодатель не будет удерживать налог в будущем.

А во-вторых, вернуть часть потраченных денег можно на банковский счет, заполнив декларацию по “Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)” 194

1 марта 2010

Разработана новая форма декларации по НДФЛ

Приказом Минфина России от 29.12.2009 № 145н (зарегистрирован в Минюсте России 29 января) утверждена форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Отчитываться за налоговый период 2009 года по новой форме налогоплательщики должны начиная с 16 февраля 2010 года. 39

20 февраля 2008

Продали машину – отчитайтесь по НДФЛ

Не каждый автолюбитель знает, где находится его налоговая инспекция. Даже бухгалтеры в ИФНС по месту жительства не заглядывают. Но чиновники сами напомнят о себе, если вы продали автомобиль и не отчитались. В этой статье мы расскажем, как предотвратить лишнее общение с инспектором – вовремя задекларировать доход и уплатить налог. 451

6 февраля 2008

Как получить имущественный вычет при покупке жилья

Получить из бюджета до 130 000 руб., воспользовавшись имущественным вычетом, многие считают нереальной задачей. Но большинство проблем решаемы! На самые сложные вопросы отвечает Валентина Акимова, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса, соавтор «Системы Главбух». 301

Источник: https://www.glavbukh.ru/art/rubrika/145